全球关注:CPO概念本周累计涨22%,后市如何走?机构:仍有望进一步向上冲高


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今日,CPO概念再度大涨,截至收盘,光库科技20%涨停,太辰光涨超16%,博创科技涨超15%,中际旭创、聚飞光电、华工科技等纷纷大涨。主力资金方面,Wind数据显示,今日主力净流入光库科技超4.5亿元,净流入华工科技超3亿元,博创科技获主力加仓超1亿元。

CPO概念本周以来持续强势,累计涨幅达22%,成交额超1700亿元。CPO概念后市将如何走?

海通证券最新研报认为,CPO概念作为AI产业链基本面确定性最高的细分方向,随着中报预告临近市场加大了对于相关公司业绩博弈力度。从市场角度来看,CPO概念扮演着AI产业链的领涨先锋的角色,故呈现出明显的高位败象之前,仍有望进一步向上冲高。

中信建投则表示,近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升,而GH200将NVLink的大带宽升级至服务器之间进一步拉升800G光模块需求,数通光模块市场有望从云计算需求主导转移到AI需求主导。当前时间点,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。

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